因杀人而入狱的塞勒（尼古拉斯?凯奇 Nicolas Cage 饰）终于熬过几年铁窗生涯获释了，心上人罗拉（劳拉?邓恩 Laura Dern 饰）迎接了他的出狱。有情人又得以团聚，但罗拉的母亲玛丽一直都不喜欢塞勒，一直在阻挠女儿和塞勒来往。两人只好相约私奔，来到了南方。
玛丽找来了侦探男友约翰尼追踪他们，企图将罗拉带回去。两人在私奔过程中，都向对方袒露了自己生活中曾经有过的阴暗岁月，那些岁月里都混杂着血腥、暴力和性，但他们都充分体谅了对方。塞勒此时正为一个毒品贩子桑托干活，桑托怕约翰尼因跟踪塞勒而发现他们的交易场所，因此将约翰尼干掉了。另一个毒贩鲍比为了除掉塞勒，设了一个圈套正等待着塞勒上钩。
故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼 Julio Alemán 饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。为了保护儿子安德烈斯（曼努埃尔·吉尔 Manuel Gil 饰）的安全，弗朗西斯科的妻子索菲亚将安德烈斯送往了法国学习。
一晃眼多年过去，安德烈斯自法国学成归来，并且邂逅了名为艾美（安赫丽卡·玛丽亚 Angélica María 饰）的女孩，安德烈斯并不知道艾美同时也在和胡安保持着暧昧的关系。当胡安得知艾美即将嫁给安德烈斯后，威逼利诱艾美的姐姐莫妮卡嫁给自己，这段混乱的四角关系让胡安和安德烈斯之间的关系迅速恶化。
