普泽(雅克·维列雷 Jacques Villeret 饰)是当地一名受人尊敬的小学老师,他还有另一个身份——小丑。一到星期天,他就带上家当,在戏团里表演令人捧腹的小丑独角戏。儿子鲁西恩十分不理解他这种行为,觉得父亲的表演令他难堪。普泽的好朋友安德(安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰)看出了鲁西恩的心思,于是向他讲起了一段往事。 二战期间,在法国的一个小镇上,普泽和安德为了讨好他们心仪的一个姑娘,决定当一回抗战英雄。夜里,他们把德军占领的铁路设施炸毁了,同时也炸伤了一名法国老工人。不久,德军为了揪出凶手,就随机抽取四个本地男人作为人质,如果真凶不来投案,就枪决人质。不幸的是,普泽和安德也被抽中。人质被囚禁在一个深坑里,就在他们又冷又饿之时,坑口上出现了一个德国士兵。他对着四人做出各种滑稽动作,还把食物扔给他们,他说自己以前是马戏团里的小丑……
年过半百的唐·琼斯顿(比尔·默瑞 Bill Murray 饰)一生拥有数不尽的浪漫恋情和风流韵事,但他从来无意组建家庭,只愿享受热恋的激情,任凭一个个出色的女性从身边流走,展开别样的人生。这一天,唐收到一封某前女友的来信,信中称继承了他血脉的儿子离家出走,正踏上一段寻父旅程。万千情愫,难以言喻,唐也展开一段倒溯之旅。他先后拜访了劳拉(莎朗·斯通 Sharon Stone 饰)、朵拉(弗兰西丝·康罗伊 Frances Conroy 饰)、卡门(杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰)和派妮(蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰)。人有百种,花有千姿,曾经的孟浪,蓦然回首,凋零的岂是那逝去的青春。这究竟是一段追索真相的旅程,还是关于情感与记忆的祭奠……
本片荣获2005年戛纳电影节评委会大奖。